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運價持續(xù)攀升,新一輪“漲價潮”再度來襲?
點擊次數(shù):783  更新時間:2024-04-25  【打印此頁】  【關(guān)閉




2023年底,受紅海危機影響,國際海運價格一路“狂飆”,歐美航線尤為引人注目,短短一個月內(nèi)運價便實現(xiàn)了翻倍增長。然而,近期運價并未如市場預(yù)期般逐步回落,反而再度掀起了新一輪漲價潮。


4月19日發(fā)布的最新一期上海集裝箱出口運價指數(shù)(SCFI)顯示,運價指數(shù)實現(xiàn)了三連漲,上漲12.5點至1769.54點,周漲幅0.7%。其中,遠東至南美航線的運價表現(xiàn)尤為搶眼,漲幅高達14%,短短兩周內(nèi)便上漲超過一千美元,成為推動整體運價上漲的重要力量。


資本市場的航運板塊近期表現(xiàn)強勢,截至4月17日,Wind航運指數(shù)自3月以來累計上漲11.49%,其中招商南油、中遠海特、招商輪船等成份股漲幅均超過20%。


在接下來的5月,長榮、達飛等八家航運公司均計劃加收綜合費率附加費,進一步推高航運成本。此前,包括中遠海運、馬士基、地中海航運、赫伯羅特、萬海、HMM等在內(nèi)的多家船公司紛紛調(diào)高運價,部分航線漲幅甚至接近70%。


綜合當前情況,國際海運市場是否會再次掀起“漲價潮”成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。航運業(yè)作為全球近九成貨物運輸?shù)闹鲗д?,其價格變動無疑將對外貿(mào)成本產(chǎn)生顯著影響。那么,此次運價調(diào)整究竟會在多大程度上影響外貿(mào)成本?另外,海運行情的持續(xù)走高是否可以被視為全球貿(mào)易回暖的一個重要信號?這些問題均值得深入探討和分析。


運價持續(xù)上漲的背后


此輪運價上漲中,南美和波紅兩大航線成為主要推手。據(jù)上海航運交易所的中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)顯示,波紅航線貢獻最大漲幅,運價指數(shù)相比上周大漲11.8%。緊隨其后的是南美航線,增幅達到9.5%。而在遠東到歐洲、地中海、美西及美東的四大航線中,歐線運價保持穩(wěn)定,地中海航線略有上漲,而遠東至北美航線則出現(xiàn)小幅下跌。


波紅航線運價的飆升與中東地緣局勢不穩(wěn)有關(guān),而南美航線連續(xù)三周實現(xiàn)兩位數(shù)增幅,則受到新興市場訂單走強的需求推動。


中國國際海運網(wǎng)CEO、WIFFA理事長、中國物流與采購聯(lián)合會國際貨代分會會長康樹春接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時指出,南美航線價格強勢上漲,部分原因在于疫情后庫存減少,拉美市場急需補貨。


這一趨勢在之前的進出口數(shù)據(jù)中已有所體現(xiàn),據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示,今年2月,中國對巴西和墨西哥的進出口同比增幅顯著,分別達到了33.3%和18.9%。


中國(深圳)綜合開發(fā)研究院區(qū)域發(fā)展規(guī)劃研究所副所長王振指出,巴西、墨西哥等新興市場由于人口眾多,并借助區(qū)域性自由貿(mào)易協(xié)定,正逐漸成為中國商品進入南美、北美市場的重要跳板。


實際上,漲價趨勢不僅限于南美和波紅航線。近期,多家船公司如MSC、馬士基、達飛、中遠海、赫伯羅特、HMM等紛紛發(fā)布漲價通知,涉及歐洲、地中海、北美等多條主要航線。預(yù)計從5月起,這些航線費率將持續(xù)調(diào)整。若船公司成功實施綜合費率附加費(GRI)的漲價計劃,根據(jù)當前運價推算,美西航線運價漲幅至少將達到三成,而美東航線漲幅也將超過23%。


補庫存需求上升為船公司提供了漲價的底氣。


上海海事大學上海國際航運研究中心首席信息官徐凱分析指出,全球動蕩局勢促使采購方將庫存維持在較高水平,以應(yīng)對潛在風險,這一變化使得去庫存趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易需求的短期增長。同時,地緣局勢推高了運輸成本,船公司為緩解成本壓力而尋求漲價。此外,徐凱還提到,紅海地中海航道通行效率下降以及繞行好望角帶來的運力周轉(zhuǎn)放緩,也是導致運價上漲的重要因素。集裝箱船舶繞航引發(fā)的運力缺口可能進一步支撐運價在一定時間內(nèi)上漲。


中國物流與采購聯(lián)合會國際貨代分會會長康樹春指出,目前蘇伊士運河-紅海航線的通行率僅為50%,因此繼續(xù)選擇該航線的船只需增加安保投入,而繞道好望角則會導致海運費用上升。鑒于此,船公司普遍要求加收GRI(綜合費率上漲附加費),這一費用并非基礎(chǔ)運價的調(diào)整,因此在運價指數(shù)上的表現(xiàn)通常并不顯著。


對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院教授王健在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,進出口貿(mào)易的平衡狀況對海運成本具有重要影響。當貨物出口持續(xù)增長而進口量相對較少時,船只回程常面臨大量空倉情況,這無形中增加了運費成本。


真實的水溫




海運價格作為全球外貿(mào)的晴雨表之一,那么,近期航運板塊、海運價格的強勢表現(xiàn)是否意味著全球貿(mào)易正在回暖?


世貿(mào)組織在其4月10日發(fā)布的《全球貿(mào)易展望和統(tǒng)計》報告中預(yù)測,2024年全球貿(mào)易總額將增長2.6%,2025年將進一步增長至3.3%。盡管2023年全球外貿(mào)需求收縮導致貿(mào)易額下降了1.2%,但世貿(mào)組織首席經(jīng)濟學家指出,2024年全球貿(mào)易的反彈主要得益于通貨膨脹的改善和貨幣政策預(yù)期的正常化。


徐凱認為,船公司漲價從側(cè)面反映了全球外貿(mào)一定程度的回暖。在中國出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)日益多元化的背景下,金磚國家和“一帶一路”共建國家的貿(mào)易增速顯著,這顯示了中國外貿(mào)發(fā)展的穩(wěn)健性,并沒有過度依賴某一特定市場。這些積極因素共同推動了貨運需求的增長,進一步體現(xiàn)了全球貿(mào)易活動的恢復(fù)與增長趨勢。


值得注意的是,除海運價格走高以外,航空和鐵路運輸也經(jīng)歷了顯著的價格上漲。


首先,在鐵路運輸方面,國鐵集團公布的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度中歐班列累計開行4541列,發(fā)送貨物49.3萬標箱,同比分別增長9%和10%。


在航空貨運方面,根據(jù)Xeneta的數(shù)據(jù),今年3月全球航空貨運市場需求連續(xù)第三個月同比增長11%。特別值得注意的是,亞太地區(qū)至所有地區(qū)的運價均大幅上漲,其中亞太至歐洲、亞太至北美的平均運價已達到或超過去年同期水平。


地緣局勢對海上運輸?shù)臎_擊導致部分貨主轉(zhuǎn)向鐵路或航空貨運作為替代方案。與此同時,鐵路和航空運輸行情的走高,在很大程度上得益于跨境電商的蓬勃發(fā)展。


根據(jù)Cargo Facts Consulting的數(shù)據(jù),跨境電商平臺如Temu、Shein、阿里巴巴和TikTok每天的發(fā)貨量相當可觀。其中,Temu每天發(fā)貨約4000噸,Shein每天發(fā)貨5000噸,阿里巴巴每天發(fā)貨1000噸,TikTok每天發(fā)貨800噸。這些龐大的發(fā)貨量相當于每天約有108架波音777貨機飛往美國,凸顯了跨境電商對航空貨運需求的巨大推動作用。


王健看來,跨境電商通常都是小包貨物,利潤率相對較高,對時效性要求也更強,跨境電商的迅猛發(fā)展也在帶動鐵路、空運的需求走強。


但需要進一步分析的是,未來全球貿(mào)易的復(fù)蘇狀況,足以支撐航運等國際運價持續(xù)上揚嗎?


中國物流與采購聯(lián)合會國際貨代分會會長康樹春向記者表示,此次國際航運價格暴漲,主要是由于市場臨時波動較多,為船東提供了調(diào)整航線和運價的機會,從而制造緊張氛圍。從市場訂單反饋來看,未來支撐運價繼續(xù)上升的全球經(jīng)貿(mào)基本面尚不充分。


“全球海運市場被少數(shù)幾個巨頭所壟斷,九大船公司控制了約90%的運輸貨量。在風險上升或外貿(mào)景氣度一般時,船公司通常會聯(lián)手漲價以推高運價?!笨禈浯褐赋?,歷史上船公司多次制造漲價后,高運價往往會抑制訂單需求,部分船公司因無法承受運力閑置帶來的經(jīng)營壓力,不得不暗自降低運價,最終整個海運價格會回歸到正常水平?!?/span>個人預(yù)計,7月之前,運價將回落,同時船東的財務(wù)數(shù)據(jù)可能不會呈現(xiàn)利好態(tài)勢。


海運價格是否會持續(xù)暴漲,很大程度上依賴于全球貿(mào)易的回暖情況。然而,世貿(mào)組織在報告中提醒,地緣政治緊張局勢和國際貿(mào)易壁壘等因素仍可能對貿(mào)易回暖前景帶來風險。


對于國內(nèi)企業(yè)來說,面對國際運輸價格的頻繁波動,最佳的應(yīng)對策略是向高附加值方向進行轉(zhuǎn)型。王健強調(diào),要減少運費變動等偶然因素對利潤的沖擊,關(guān)鍵在于增強利潤空間的彈性?!氨±噤N并不利于提升企業(yè)應(yīng)對風險的承受能力?!?/span>

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