一、2024年小麥最低收購價上調(diào)1元/百斤

據(jù)國家發(fā)展改革委9月27日消息，國家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布關(guān)于公布2024年小麥最低收購價格的通知。通知顯示，2024年國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國務(wù)院批準，2024年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價為每50公斤118元。

點評：按目前產(chǎn)區(qū)小麥1.4-1.45元/斤的農(nóng)戶出售價來說，2024年最低收購價的上調(diào)實際托市作用很有限，再次顯示了從托市到托底的政策意圖。

二、國家糧食和物資儲備局部署秋糧收購

9月20日至21日，國家糧食和物資儲備局召開了全國秋糧收購工作會議，全面部署今年秋糧收購工作，要求各地結(jié)合當?shù)貙嶋H，細化實化政策舉措，提前做好倉容、資金準備，確保及時把種糧農(nóng)民“好收成”變成“好收入”。根據(jù)國家糧食和物資儲備局的收購調(diào)度顯示，截至目前，主產(chǎn)區(qū)收購夏糧6300多萬噸。主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購小麥超過5700萬噸，早秈稻超過600萬噸，收購量較去年均有所增加。國家糧食和物資儲備局相關(guān)負責人表示，今年秋糧商品糧和收購量仍將保持較高水平，預(yù)計旺季收購量大體在2億噸左右。國家糧食和物資儲備局要求，要統(tǒng)籌考慮秋糧主要品種生產(chǎn)形勢、市場走勢以及天氣變化等因素，提前研究制定應(yīng)對預(yù)案，精心組織市場化收購和政策性收購，及時在符合條件的地區(qū)啟動最低收購價執(zhí)行預(yù)案，切實維護好種糧農(nóng)民利益。具體而言，要精心組織市場化收購，切實增強市場購銷活力。強化各類要素保障，做好倉容準備、資金籌措、運力協(xié)調(diào)、人員培訓等工作，做到“有人收糧、有錢收糧、有倉收糧、有車運糧”。加強省際間、區(qū)域間、市場主體間的產(chǎn)銷合作，發(fā)揮骨干龍頭企業(yè)示范引領(lǐng)作用，進一步促進糧食高效順暢流通。與此同時，認真抓好政策性收購，堅決守住農(nóng)民“種糧賣得出”的底線。中儲糧集團公司要切實履行政策執(zhí)行主體責任，及時在符合條件的地區(qū)啟動最低收購價執(zhí)行預(yù)案。各地要統(tǒng)籌考慮秋糧生產(chǎn)形勢、市場走勢及天氣變化等因素，及時研究出臺針對性政策措施，確保農(nóng)民售糧順暢。

點評：糧食的好收成是我們面對國際風云變幻的底氣，而農(nóng)民的好收入則是好收成能夠持續(xù)的基礎(chǔ)，兩者缺一不可。

三、多國應(yīng)對國際大米價格飆升

菲律賓或?qū)簳r取消大米進口關(guān)稅 據(jù)菲律賓《商業(yè)鏡報》9月11日報道，菲財政部（DOF）部長迪奧克諾表示，菲正考慮將大米進口關(guān)稅暫時降低至零或最高10%，以遏制菲大米價格飆升。關(guān)稅削減將涵蓋東盟和最惠國，時間不會早于下月國會休會期間且可能會持續(xù)一年。目前，菲大米進口關(guān)稅為35%。菲國家經(jīng)濟發(fā)展署（NEDA）早前曾建議有針對性地下調(diào)大米關(guān)稅，以降低進口米價。另據(jù)來自據(jù)匯豐控股有限公司的報告顯示，馬來西亞和菲律賓是最依賴大米進口的兩個亞洲經(jīng)濟體，其次是韓國和中國臺灣。印尼等其他經(jīng)濟體也面臨風險。中國香港和新加坡的大米全部進口，不過考慮到它們的購買力，它們可以很容易地獲得供應(yīng)。美國在WTO批評印度，要求取消大米出口禁令 第一財經(jīng)報道，當?shù)貢r間9月27日，世貿(mào)組織（WTO）舉行的農(nóng)業(yè)委員會會議上，以美國為代表的一些WTO成員對印度于7月生效的大米出口禁令提出批評。在會議上，上述WTO成員認為，印度的這些措施對嚴重依賴進口的國家產(chǎn)生了不利影響，尤其是在危機時期。泰國積極促進大米出口 據(jù)泰國商務(wù)部統(tǒng)計，2023年1-8月泰國大米出口達527萬噸，較去年同期增加10.48%，出口金額1003.7億泰銖，同比增長10.48%。主要出口市場為印度尼西亞、伊拉克、南非、美國和中國，出口品種為白米（54.56%）、茉莉香米（18.37%）、蒸谷米（17.30%）、泰國香米、糯米及糙米等。為了提高泰國大米的競爭力并保持海外市場份額，2023年泰國將加強軟質(zhì)白米的出口。倫納隆表示，此前泰國出口的白米主要為硬質(zhì)白米，而目前開發(fā)的軟質(zhì)白米雖然沒有香米的味道，但是口感松軟，適合消費者口味?！败涃|(zhì)白米具有產(chǎn)量高、投入少、價格低的優(yōu)勢。泰國之所以必須推軟米，是因為世界大米市場的競爭形勢更加激烈。為了在品種、質(zhì)量和價格上具有競爭力，許多稻米生產(chǎn)國已轉(zhuǎn)向加快稻米產(chǎn)品的開發(fā)，消費者的口味已轉(zhuǎn)向更多地消費軟米，尤其是亞洲市場。”泰國商務(wù)部國際貿(mào)易廳廳長倫納隆說：“憑借各相關(guān)部門的合作和整合努力，相信2023年泰國大米出口量將達到800萬噸的設(shè)定目標。”越南大米出口額創(chuàng)歷史新高 9月29日，越南統(tǒng)計局表示，越南1-9月大米出口量同比增長23%，達到660萬噸；9月份大米出口量同比增長37.8%。據(jù)越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部統(tǒng)計，2023年前9個月大米出口額達36.6億美元，同比增長40.4%，創(chuàng)歷史新高。此前，2011年越南大米出口額曾經(jīng)達到36.5億美元的峰值。

點評：國際大米價格創(chuàng)出十余年新高的當下，供應(yīng)國和需求國都在做出相關(guān)的應(yīng)對，經(jīng)過一段時間的動態(tài)調(diào)整，相信普遍的“大米危機”可以避免，前提是全球供應(yīng)鏈整體穩(wěn)定。

四、聯(lián)合國糧農(nóng)組織8月食品價格指數(shù)高位回落

糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)2023年8月平均為121.4點，環(huán)比下降2.6點（2.1%），扭轉(zhuǎn)了7月出現(xiàn)的反彈走勢，較2022年3月的歷史峰值相比下跌38.3點（24.0%）。8月食品價格指數(shù)回落主要源于乳制品、植物油、肉類及谷物價格指數(shù)的走低，但食糖價格指數(shù)略有上漲。糧農(nóng)組織谷物價格指數(shù)8月平均為125.0點，環(huán)比下跌0.9點（0.7 %），同比跌幅達20.6點（14.1 %）。國際小麥價格下跌3.8%，主要反映了北半球主要出口國持續(xù)收獲推高了季節(jié)性供應(yīng)量。國際粗糧價格本月亦下跌3.4%，其中玉米價格連續(xù)第七個月走低，創(chuàng)2020年9月以來的谷底，原因是巴西創(chuàng)紀錄的收成和美國開始收獲共同保障了全球供應(yīng)充足。在其他粗糧中，隨著世界最大的高粱出口國美國開始收獲，世界高粱價格應(yīng)聲下跌，而世界大麥價格則趨于穩(wěn)定。相比之下，糧農(nóng)組織大米價格指數(shù)8月環(huán)比上漲9.8%，創(chuàng)15年來的名義高點，反映了印度7月實施秈稻精米出口禁令對貿(mào)易的影響。在新一季作物收獲前夕出現(xiàn)季節(jié)性供應(yīng)緊張的背景下，出口禁令時限的不確定性以及出口限制可能擴大到其他品種所引發(fā)的擔憂導致供應(yīng)鏈各方緊守庫存并開始重新談判合約或干脆停止報價，從而導致當前貿(mào)易多為小批量交易或是先前已達成的銷售。糧農(nóng)組織植物油價格指數(shù)8 月平均為125.8點，環(huán)比下降 4.0點（3.1 %），未能延續(xù)7月曇花一現(xiàn)的漲勢。本月，棕櫚油、葵花籽油、大豆油和菜籽油的世界價格全線下跌。其中國際棕櫚油價格小幅下跌，主要受全球進口采購低迷以及東南亞主要生產(chǎn)國季節(jié)性產(chǎn)量上升的影響。與此同時，世界葵花籽油價格環(huán)比跌幅接近8%，原因是進口需求下滑，而主要出口商供應(yīng)充足。另一方面，造成大豆油和菜籽油世界價格下行的因素則分別為美國大豆作物條件改善以及全球菜籽油可出口的供應(yīng)充足。

點評：在小麥和粗糧價格下跌之下，國際大米仍然一枝獨秀繼續(xù)飆升，不過空間已經(jīng)不大，高位回落的風險逐漸顯現(xiàn)。

五、“鞋王”變“糧王”，貴人鳥將逐步退出鞋服業(yè)務(wù)

貴人鳥未來將僅保留糧食業(yè)務(wù)和招商及代運營業(yè)務(wù)，結(jié)束經(jīng)營了36年之久的運動鞋服業(yè)務(wù)，不再親自“賣鞋”。9月22日，貴人鳥股份有限公司發(fā)布優(yōu)化調(diào)整公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的公告，擬優(yōu)化調(diào)整公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。具體來看，一是以糧食業(yè)務(wù)作為未來主要經(jīng)營發(fā)展方向，協(xié)調(diào)公司各項資源和力量，優(yōu)先、重點做大做強糧食業(yè)務(wù)；二是對運動鞋服業(yè)務(wù)進行優(yōu)化調(diào)整，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，通過包括但不限于授權(quán)許可、出售、租賃等方式進行“貴人鳥”“Prince”等品牌資產(chǎn)和其他各項運動鞋服相關(guān)資產(chǎn)的處置，并逐步退出運動鞋服業(yè)務(wù)；三是，公司將繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營招商及代運營業(yè)務(wù)。對于逐步退出鞋服業(yè)務(wù)的原因，貴人鳥的解釋也很直接，逐漸退出運動鞋服業(yè)務(wù)，是由于運動鞋服業(yè)務(wù)自司法重整以來收入下降、持續(xù)虧損。鑒于公司目前和未來面臨的內(nèi)外部機遇與挑戰(zhàn)，為實現(xiàn)主業(yè)聚焦，切實提升公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，公司做出了上述決定。2004年，貴人鳥成立，2014年，貴人鳥在A股上市，成為“A股運動品牌第一股”， 上市一年后，其股價最高達到了69.37元，市值突破400億元，一度遠超李寧。但2018年、2019年以及截止至2020年6月30日的六個月，貴人鳥分別虧損6. 86億元、10.18億元、1.6億元，兩年半共虧18.64億元。而與鞋服業(yè)務(wù)持續(xù)虧損相對的，是其糧食業(yè)務(wù)營收的持續(xù)增長。2021年，東北糧食大亨李志華帶著泰富金谷進入貴人鳥，幫助貴人鳥實現(xiàn)司法重整，同時也為貴人鳥帶來了糧食貿(mào)易業(yè)務(wù)。隨后貴人鳥開始轉(zhuǎn)型“賣糧”。同時，據(jù)貴人鳥2021年財報顯示，其服裝業(yè)務(wù)營收為3.023億元，鞋業(yè)務(wù)營收為5.387億元，配飾業(yè)務(wù)營收為1603.7萬元，招商及代運營業(yè)務(wù)營收為2.74億元，糧食業(yè)務(wù)營收為2.456億元。而到了2022年，貴人鳥的服裝業(yè)務(wù)營收為3.43億元，鞋業(yè)務(wù)營收為3.96億元，配飾及其他業(yè)務(wù)營收為1765.5萬元，招商及代運營業(yè)務(wù)營收為2.453億元，糧食業(yè)務(wù)營收為10.655億元。直到2023年上半年，貴人鳥運動鞋服業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收2.32億元，同比減少19.51%；糧食業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收3.42億元，同比增長43.51%。

點評：在紅海一片的鞋服市場，貴人鳥已經(jīng)淪落成“中小型運動鞋服品牌”，但在處于風口期的預(yù)制菜市場，貴人鳥又是一家年入20億、運營糧貿(mào)生意多年的上市企業(yè)，而鞋服與農(nóng)業(yè)幾乎不存在關(guān)聯(lián)度，“豐衣”與“足食”再難比肩同行。但糧食業(yè)務(wù)雖然收入高，毛利卻遠不及鞋業(yè)。2023年半年報顯示，貴人鳥糧食業(yè)務(wù)毛利率為10.86%，運動鞋服和招商及代運營業(yè)務(wù)毛利則分別為25.77%和29.84%。不管選哪條路，都要砥礪前行。

六、中國已成為全球第四大有機農(nóng)業(yè)種植國

國家市場監(jiān)督管理總局日前發(fā)布的《2023年度有機產(chǎn)品認證和產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2022年中國有機產(chǎn)品銷售額高達877.6億元，中國已成為全球第四大有機農(nóng)業(yè)種植國。國家鄉(xiāng)村振興局開發(fā)指導司原副司長劉曉山說：“從我國農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢來看，隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的深入推進，當前我國農(nóng)業(yè)已開始從‘數(shù)量型’向‘質(zhì)量型’轉(zhuǎn)變。從社會需求來看，人們對食品安全和品種、品質(zhì)要求越來越高，對有機農(nóng)產(chǎn)品越來越青睞?！薄秷蟾妗凤@示，2022年底，全國有1.6萬家企業(yè)獲得了2.6萬多張有機產(chǎn)品認證證書。2022年發(fā)證數(shù)量相較于2015年增幅高達99.8%。2022年中國有機產(chǎn)品銷售額高達877.6億元，連續(xù)多年位列全球第四。有機產(chǎn)品認證積極探索了服務(wù)地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護同步推進的創(chuàng)新經(jīng)驗?！翱偟膩砜?，國內(nèi)有機農(nóng)業(yè)發(fā)展勢頭較好，尤其是有機蔬菜、有機糧油前景看好?！眲陨秸J為，當前中國從事有機農(nóng)產(chǎn)品種植、生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量在不斷增多，但是行業(yè)內(nèi)品牌知名度較高的企業(yè)少。要進一步提升有機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力，關(guān)鍵在有機品牌的打造。

點評：增加綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品有效供給深入推進是農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的關(guān)鍵一環(huán)，也是糧食產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，份額將會越來越大。

七、8月全國工業(yè)飼料產(chǎn)量繼續(xù)增長　

據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測算，2023年8月，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2878萬噸，環(huán)比增長6.1%，同比增長5.9%。主要配合飼料、濃縮飼料產(chǎn)品出廠價格環(huán)比以漲為主，添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價格環(huán)比以降為主。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為22.8%，同比下降8.0個百分點；配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比11.9%，同比下降4.0個百分點。

點評：進入下半年，7-8月全國工業(yè)飼料產(chǎn)量環(huán)比、同比均繼續(xù)增長，一定程度上出乎市場意料，尤其同比繼續(xù)增長的態(tài)勢，一個重要原因是生豬養(yǎng)殖業(yè)回暖，且水產(chǎn)養(yǎng)殖需求支撐。但玉米、豆粕用量占比不斷下降，飼料替代效果不斷顯現(xiàn)。

八、美國農(nóng)業(yè)部10月月報面臨暫停發(fā)布危機

美國2023財年將于9月30日結(jié)束，由于共和黨保守派議員抵制，迄今無法通過新財年預(yù)算案，更沒有達成任何臨時撥款法案，以致政府停擺風險急劇上升。白宮已指示聯(lián)邦機構(gòu)做好“關(guān)門”準備。AgWeb的分析師TYNE MORGAN表示，此舉可能導致美國農(nóng)業(yè)部無法在10月份發(fā)布農(nóng)作物產(chǎn)量報告，并有可能進一步下調(diào)單產(chǎn)數(shù)據(jù)。美國農(nóng)業(yè)部原定于2023年10月13日北京時間0點發(fā)布10月份的月報，但分析師Basse認為，如果政府停擺，該報告可能不會發(fā)布。他指出：“我真的很擔心國會無法通過預(yù)算，從而導致政府停擺。如果因達不成預(yù)算而導致政府停擺，美國農(nóng)業(yè)部的10月報告可能無法發(fā)布?！睂τ谵r(nóng)業(yè)市場而言，美國農(nóng)業(yè)部10月份的月報發(fā)布至關(guān)重要，因為分析師普遍認為，如果該報告確實發(fā)布，可能會進一步調(diào)低單產(chǎn)數(shù)據(jù)。Basse表示，AgResource公司目前估計玉米單產(chǎn)為171蒲式耳/英畝，大豆單產(chǎn)為49蒲式耳/英畝。這兩個數(shù)值均低于美國農(nóng)業(yè)部9月預(yù)計的玉米單產(chǎn)173.8蒲式耳/英畝和大豆單產(chǎn)50.1蒲式耳/英畝。市場認為10月的報告會有較大調(diào)整。

點評：就在政府面臨“關(guān)門”的最后一刻，美國國會批準了一項短期撥款法案，暫時避免了部分機構(gòu)因資金問題“停擺”。但兩黨之間的爭斗仍在繼續(xù)。自1976年美國國會正式執(zhí)行預(yù)算程序以來，美國聯(lián)邦政府已經(jīng)歷21次“關(guān)門”。最近一次發(fā)生在2018年底至2019年初的特朗普執(zhí)政時期，歷時35天，創(chuàng)下最長“關(guān)門”時間紀錄。聯(lián)邦政府關(guān)門也會影響大量報告的發(fā)布，同時引發(fā)人們對隨后幾個月對重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)準確性的質(zhì)疑。

九、2023年前三季度全國自然災(zāi)害形勢嚴峻

近日，應(yīng)急管理部會同工業(yè)和信息化部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委、金融監(jiān)管總局、國家統(tǒng)計局、中國氣象局、國家糧食和儲備局、國家林草局、中國紅十字會總會、國鐵集團等部門和單位，對2023年前三季度全國自然災(zāi)害情況進行了會商分析。前三季度，我國自然災(zāi)害形勢復雜嚴峻，以洪澇、干旱、臺風、風雹和地質(zhì)災(zāi)害為主，低溫冷凍和雪災(zāi)、地震、沙塵暴、森林草原火災(zāi)等也有不同程度發(fā)生。各種自然災(zāi)害共造成8911.8萬人次不同程度受災(zāi)，因災(zāi)死亡失蹤499人，緊急轉(zhuǎn)移安置275.1萬人次；倒塌房屋11.8萬間，嚴重損壞42.2萬間，一般損壞103.5萬間；農(nóng)作物受災(zāi)面積9714.8千公頃；直接經(jīng)濟損失3082.9億元。前三季度全國自然災(zāi)害主要特點包括全國自然災(zāi)害時空分異特征明顯，災(zāi)情呈現(xiàn)“北重南輕、東重西輕”；華北、東北遭遇極端強降雨過程，局地山洪地質(zhì)災(zāi)害突發(fā)；西南地區(qū)遭受冬春連旱，華北、西北地區(qū)出現(xiàn)階段性干旱；臺風生成和登陸數(shù)均偏少，強臺風影響范圍廣、損失較重；風雹災(zāi)害多點散發(fā)，江蘇遭受強龍卷風影響；西部局地遭受低溫冷凍和雪災(zāi)，西藏林芝突發(fā)重大雪崩災(zāi)害；中強地震活動次數(shù)顯著下降，云南、山東等局地遭受地震影響；森林草原火災(zāi)態(tài)勢總體平穩(wěn)，區(qū)域分布相對集中等八個方面。

點評：從春天的凍災(zāi)、冰雹多點散發(fā)，到夏秋的高溫干旱、多臺風和強降雨，今年以來我們的農(nóng)作物生產(chǎn)面臨著諸多不利因素。這樣嚴峻的形勢下實現(xiàn)了豐收，實屬來之不易。未來自然條件或?qū)砀嗟奶魬?zhàn)，“百年一遇”的災(zāi)害可能常態(tài)化，科學的政策措施和科技的進步將起到越來越重要的作用。

十、俄糧食協(xié)會：俄羅斯可在2023/24年度刷新糧食出口歷史記錄

俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)報道，俄羅斯糧食協(xié)會主席阿爾卡季·茲洛切夫斯基稱，俄羅斯在2023-2024農(nóng)業(yè)年度（已從7月1日開始）能夠刷新對外糧食供應(yīng)的歷史記錄，出口潛力估計超過6000萬噸。裝運速度已經(jīng)達到了絕對創(chuàng)紀錄的水平——例如，在本季的前兩個月，俄羅斯已經(jīng)出口了1300萬噸糧食。俄羅斯總統(tǒng)普京此前稱，2023年俄羅斯可收獲約1.3億噸糧食，出口潛力預(yù)計將達到6000萬噸的水平。茲洛切夫斯基稱：“我們預(yù)計將迎來歷史性的第二次豐收，所有分析師都將預(yù)測維持在1.4億噸左右。自春季以來，我們一直將預(yù)測保持在這一水平，最近，我們將小麥產(chǎn)量的預(yù)測從8600-8900萬噸提高到了9100-9200萬噸?！?/span>

點評：俄烏這兩個黑海地區(qū)的糧食出口國出口量的此消彼長，使得全球糧食貿(mào)易量總體在波動中維持相對穩(wěn)定，但供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性大不如前，值得密切關(guān)注。

來源：廣東華南糧食交易中心，點評者：鄭文慧